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Celesio startet positiv in das Jahr 2012
01.02.2012
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Martin Brunninger, Chris Cooper und Dani Saurymper, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) im Rahmen einer Branchenstudie mit "neutral" ein.
Nach Berechnung von Nomura Equity Research habe Celesio im vierten Quartal 2011 einen Umsatzrückgang von 1% hinnehmen müssen. Der Nettogewinn dürfte um 17% nachgegeben haben, womit das Ergebnis allerdings leicht über der Konsensschätzung liegen würde. Die Analysten von Nomura Equity Research hätten Ende letzten Jahres die Gelegenheit gehabt, sich mit dem neuen CEO Markus Pinger zu unterhalten. Dabei sei man von seiner Haltung hinsichtlich der Geschäftsoptimierung sowie der angestrebten Veräußerung von Nicht-Kernaktivitäten ermutigt gewesen. Den angekündigten Stellenabbau dürfte das Unternehmen im letzten Monat abgeschlossen haben.
Die Maßnahmen dürften dazu führen, dass der Konzern einem schwächeren Wirtschaftsumfeld besser standhalten könne. Der Start in das Jahr 2012 sei indes positiv ausgefallen. Bei Nomura Equity Research gehe man davon aus, dass Celesio im Zeitraum von 2011 bis 2015 eine durchschnittliche jährliche Ergebnissteigerung von 13,4% erzielen werde. Das Kursziel habe man von 13,00 EUR auf 15,00 EUR angehoben. Gemessen an den Prognosen für das laufende Jahr werde die Aktie bei einem KGV von 9,5 gehandelt.
Die Analysten von Nomura Equity Research vergeben für den Anteilschein von Celesio das Rating "neutral". (Analyse vom 01.02.2012) (01.02.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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